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2010年上半年礦產品及金屬市場運行報告

日期:2010-09-14  來源:中鋁網    點擊:
2010年上半年我國鋅行業運行情況

    2009年以來國內累計新增鋅冶煉產能70萬噸以上,一季度原料供應充裕,冶煉廠開工率較高,今年上半年我國鋅產量增幅明顯,庫存增加,而下游消費增幅有限,市場明顯供應過剩。受歐洲債務危機影響,市場環境動蕩不安,國內外鋅價在二季度初大幅回調,鋅成為上半年基本金屬市場表現最弱的品種,二季度國內鋅行業效益下滑。預計下半年經濟形勢仍有很大不確定性,鋅價將保持震蕩格局,行業景氣狀況難有明顯改善。

    一、上半年行業運行情況分析

    (一)新增產能釋放,鋅產量迅速增加

    2009年以來,全國新增鋅冶煉能力超過70萬噸,新增產能不同程度得到釋放,對今年產量貢獻很大。據中國有色金屬工業協會統計,上半年全國累計生產精鋅247.7萬噸,同比增長30.4%;月平均產量為41.3萬噸,比2009年全年的平均水平提高5萬噸。

    去年以來,礦山產能也有明顯增加,產量增速呈逐月加快之勢。上半年全國累計生產鋅精礦168.3萬噸,同比增長41.1%,其中6月份最高,為36萬噸,已經接近去年12月份的最高水平。由于國內礦山增產和年初大量的庫存,雖然今年精礦進口減少,但今年1~4月份精礦供應寬松,為鋅的增產奠定了重要基礎。

    (二)需求呈現減緩勢頭

    上半年,國內鋅的表觀消費量為260萬噸,同比增長18.2%,估計實際消費增長14.4%,為217.4萬噸。上半年國內各地區新開工程及延續工程較多,一季度在宏觀經濟向好的環境下,各主要領域對鋅的需求穩健回升。二季度,隨著國家房地產調控政策出臺,主要消費領域開始承壓,6月份出現減緩的勢頭,到了二季度末期,汽車用鍍鋅板訂單減少,鋼廠的生產增速開始放緩,汽車的產銷數據出現連續環比下滑的現象,鋅消費增速出現減緩勢頭。

(三)精鋅仍為凈進口,精礦進口減少

    因為國內期貨市場活躍,以跨市套利和融資為目的的進口比較活躍,使得我國精鋅貿易繼續呈現凈進口。海關統計,上半年我國累計進口精鋅14.4萬噸,同比減少69.8%;同期出口精鋅3.18萬噸,同比增長444.09%。

    今年以來,鋅精礦進口量最高的是1月份,為34萬噸實物量;最低為3月份,進口19.2萬噸實物量,6月份進口了21.4萬噸,上半年累計進口鋅精礦及礦砂為151萬噸實物量,比去年同期減少9萬噸。精礦進口減少主要有兩方面的原因:一是國外冶煉廠恢復生產,精礦供應趨緊,加工費下降,進口價格高于國內價格;二是鋅價劇烈波動,點價難度大。

    (四)價格下跌,二季度行業效益下滑

    上半年鋅價一直處在下降通道中,鋅成為六個基本金屬中表現最差的品種。僅在開年第一周延續去年年底上漲走勢并創下年內新高之后,即展開了震蕩下跌的行情,二季度一度下滑至生產成本區域,導致部分企業減產,效益下降,株冶火炬等上市公司均宣告二季度業績下滑甚至虧損。

    二、下半年市場走勢展望

    上半年國內鋅產量247.7萬噸,進口14.4萬噸,出口3.2萬噸,消費217.4萬噸,市場供應過剩41.5萬噸,社會總庫存增加到131萬噸左右。在經濟走勢前高后低和節能減排壓力下,國家進一步限制“兩高一資”產品的出口將導致下半年國內鋅消費增幅減緩。匯率、利率以及國內外期貨市場所導致的鋅錠交易利差將導致鋅錠繼續適度凈進口,預計國內市場庫存將繼續增加,將導致國內鋅價繼續被動跟隨國際市場,維持震蕩走勢。

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